Джуди и Ник теперь полноценный тандем в полиции, но их привычная работа резко меняется с появлением загадочного преступника-рептилии, угрожающего всему порядку в Зверополисе. Чтобы раскрыть это дело, им приходится заходить в малоизвестные и опасные районы города, куда обычным жителям лучше не соваться. Расследование выходит за рамки стандартных методов: герои работают под прикрытием, сталкиваются с неожиданными союзниками и серьезными врагами, а также учатся доверять друг другу сильнее, чем когда-либо раньше.