Фёдор — неудавшийся актёр, который всеми силами старается помочь младшему брату Никите снова встать на ноги. В костюме Деда Мороза он отправляется на праздничные заказы, надеясь за эти дни собрать деньги на операцию. Он, пожалуй, самый грустный Дед Мороз на свете: помимо всех проблем, прямо перед Новым годом его оставила девушка. 31 декабря он снова звонит в очередную дверь, чтобы вручить подарки от родителей ребятам — и именно в этот момент начинается настоящее новогоднее чудо.