Маленький Федя, рано оставшийся без родителей, переезжает в деревню к своему дяде — одному из местных чиновников. Устав от скучных уроков, он часто убегает в лес, где встречает девочку Серафиму. Она открывает ему мир настоящей дружбы и рассказывает о загадках святых мест неподалёку. Дядя Феди, Шмелев, собирается уничтожить эти святыни, но ребята решают защитить их, помогая односельчанам вновь обрести веру в себя, в родные земли и в будущее.