Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг — к самому Деду Морозу, чтобы попросить его о настоящем чуде. Его путь оказывается наполнен неожиданными встречами, испытаниями и опасностями. Родители пускаются на поиски мальчика, но успеют ли они всё исправить до боя курантов?